EN UN VALLE RECÓNDITO DE LOS PIRINEOS, EL ESPECTÁCULO DE UNOS DOMADORES DE OSOS LLEGA A SU N. DESPUÉS DE AÑOS DE MALOS TRATOS, LA CRIATURA ESTÁ EXHAUSTA. EL INDIO, COMPAÑERO DE FATIGAS E INFORTUNIOS, TOMA UNA DECISIÓN QUE SELLARÁ EL DESTINO DE AMBOS. AL DÍA SIGUIENTE, LOS FERIANTES SON HALLADOS MUERTOS. SIN EMBARGO, EL INDIO Y EL OSO HAN DESAPARECIDO... A UNAS POCAS LEGUAS DE ALLÍ, EL PADRE FLANCHIN, TRAUMATIZADO POR LOS ESTRAGOS DE LA GUERRA, VIVE RECLUIDO CON SUS HIJOS, ENRIC Y FABIÁN. LOS DOS HERMANOS, FASCINADOS POR LA IDEA DE VIVIR UNA AVENTURA Y DISFRUTAR AL AIRE LIBRE, DECIDEN HUIR DE LA TIRANÍA PATERNA. CON EL INVESTIGADOR DEL REY AL ACECHO, EL PADRE SE APRESURA A SEGUIRLES LA PISTA, QUE LES CONDUCIRÁ HASTA LAS CUMBRES INMACULADAS Y DONDE SU CAMINO PRONTO SE CRUZARÁ CON EL DE UN OSO Y UN INDIO...